Het geven van financieel advies is complex, ingewikkeld en onderhevig aan heel veel veranderingen. Daarom is het van belang dat wij, als uw financieel adviseur voorzien worden van de belangrijkste informatie.
De Wet op het financieel toezicht stelt door middel van het onderdeel Zorgplicht een Klantprofiel verplicht om tot verbeterde risicoperceptie en productselectie te komen. Een Klantprofiel bestaat uit drie categorieën zijnde Doelstellingen, Kennis en ervaring & Risicobereidheid.
Wij vragen daarom altijd om, bij een afspraak een zogenaamde clientenprofiel in te vullen. Dit vormt de basis voor een passend advies welke aansluit op uw wensen en prioriteiten. Klik op onderstaande link om verder te gaan.